En este artículo os mostraremos qué datos necesitáis para saber si un cliente es financiable y el proceso que seguiréis en la plataforma.
Una vez que tengáis un cliente potencial, el primer paso es precualificar al cliente para comprobar si es financiable, para poder seguir adelante con el proceso. Los datos requeridos son:
- DNI del cliente
- Fecha de nacimiento del cliente
- Dirección de instalación
- Tipo de vivienda
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Después de verificar si un cliente es financiable, procedes a configurar el producto financiero y enviarlo por SMS. El cliente recibirá el contrato de financiación en su móvil para verificar la información y completar los datos solicitados. Una vez todo esté correcto, recibirá un segundo SMS con el contrato de financiación para firmar. Esta oportunidad se convertirá automáticamente en un proyecto gestionable de forma independiente.